陈荣(三毛)是镇上一酷爱功夫的青年,荣四处寻访武师教(jiāo )头比武,一心要找到比自己厉害的人拜习功夫。一日,阿荣在镇上巧遇(yù )梁仲友(梁家仁),梁出(chū )手救人显露了功夫。荣(róng )死缠滥打定要拜其为师,被梁拒绝,而阿荣的一番纠缠也渐渐引出梁的一段故事。梁自幼丧亲,乞讨街头,被好心的(de )李教头收为义子并传授功夫。李的独子(张翼)虽身为武馆(guǎn )大师兄,但(dàn )为人狭隘阴险,幼时被梁不慎误伤右眼,从此嫉恨在心。梁的(de )大喜之日,师兄强暴新娘未遂,兄弟二人多年的积怨终成仇恨。师兄欲暗中除梁夺美而后快(kuài ),梁恐二虎相争,只得携妻出走闭过风头。李师傅(fù )风烛残年不久于人世,梁与妻并阿荣前来送终。老人(rén )一(yī )断气,师兄便对梁大开杀戒,眼见梁、荣二人寡不敌众,新婚妻子只得牺牲自己让两人(rén )脱身。碍于师傅生前的恩情和邻(lín )终的嘱咐,梁只能将(jiāng )仇恨压于心底。但大师兄不肯(kěn )善罢甘休,欲将梁赶尽杀绝,他以阿荣的母亲做要挟,让荣处(chù )掉梁。荣与梁将计就计,上演了一出瞒天过海。来到李府却(què )不想(xiǎng )真入虎穴,荣和母亲惨遭杀害,梁终于忍无可忍,与师兄和为虎作伥的众打手展开一场疯狂血战。